IAS Niveau 2 – Unité 3.1 : Les assurances de personnes – assurances vie et capitalisation – Approche patrimoniale, les régimes de retraite et les contrats de type mixte

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Formation Assurance: IAS Niveau 2 – Unité 3 : Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation. MODULE 1 : Approche patrimoniale, les régimes de retraite et les contrats de type mixte

Modules (au choix) en autoformation ou en classe virtuelle

Durée
2 heures
Formation éligible DDA

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître les principes patrimoniaux. Savoir identifier les différents régimes de retraite ainsi que les contrats de type mixte

Les détails du module de formation

1 L’approche patrimoniale

La notion de patrimoine
Les composantes du patrimoine
Les régimes matrimoniaux : la communauté réduite aux acquêts
Les régimes matrimoniaux : la séparation de biens
Les régimes matrimoniaux : la participation aux acquêts
Les régimes matrimoniaux : la communauté universelle
L’importance du régime matrimonial en matière de succession (6)
Les règles de dévolution successorale : les droits du conjoint survivant
Les règles de dévolution successorale : en l’absence de conjoint survivant (6)
Les règles de dévolution successorale : le cas du concubin et du partenaire de PACS
Les droits de succession
Calcul des droits de succession : barème
Organiser une succession : le testament
La donation

2 Les régimes de retraite

Le principe de la répartition
Le principe de la capitalisation
La retraite de base des salariés
Régime unique AGIRC-ARRCO
La retraite de base des artisans et commerçants
La retraite complémentaire des commerçants et des artisans
La retraite de base des professions libérales
Les différents régimes de retraite complémentaire des professions libérales
Principe de la retraite supplémentaire : les dispositifs issus de la loi Pacte

3 Les contrats de type mixte

Le principe du contrat mixte en assurance-vie
L’assurance « vie entière »
L’assurance « vie entière à effet différé »
L’assurance « vie entière à effet différé avec contre-assurance »
Les contrats obsèques

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Formation Assurance: IAS Niveau 2 – Unité 3 : Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation. MODULE 1 : Approche patrimoniale, les régimes de retraite et les contrats de type mixte

Durée

Formation éligible DDA

Les détails du module de formation

1 L’approche patrimoniale

2 Les régimes de retraite

3 Les contrats de type mixte

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