Sequentia, formation assurance par ancrage mémoriel®, Classe virtuelle
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Intermédiaires d’assurance
DDA : Le devoir des conseils en assurance vie
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Contenu de la formation
• Comprendre les attentes et les besoins du client et collecter les bonnes informations sur son environnement personnel et professionnel
• Mesurer les connaissances et l’expérience du client en matière d’investissement
• Appréhender son appétence au risque
• Connaître sa situation financière
• Comprendre ses objectifs d’investissement
• Mettre en œuvre le conseil personnalisé : les 3 niveaux de conseil
• Le contrôle de l’adéquation du contrat conseillé au profil du client
• Donner une information « claire, exacte et non trompeuse » : le rôle du Document d’Information Clé (DIC ou KID en anglais pour Key Information Document)Sessions de formation
- 12/03 de 9h00 à 12h45 ou de 14h00 à 17h45
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Savoir appliquer les exigences de la DDA en matière de conseil en assurance vie
– Comprendre les attentes et les besoins du client et collecter les bonnes informations sur son environnement personnel et professionnel
– Mesurer les connaissances et l’expérience du client en matière d’investissement
– Appréhender son appétence au risque
– Connaître sa situation financière
– Comprendre ses objectifs d’investissement
– Mettre en œuvre le conseil personnalisé : les 3 niveaux de conseil
– Le contrôle de l’adéquation du contrat conseillé au profil du client
– Donner une information « claire, exacte et non trompeuse » : le rôle du Document d’Information Clé (DIC ou KID en anglais pour Key Information Document)
Sequentia
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