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DDA : produits d’investissement fondés sur l’assurance (2) diagnostic

Au terme du bilan personnalisé un diagnostic sera effectué par le professionnel et le client formulera son choix voire son non choix et le plus fréquemment demandera un temps de réflexion. Comme en assurance non vie l’organisme…
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DDA : produits d’investissement fondés sur l’assurance (1) questionnement

  Par produits d’investissement fondés sur l’assurance, il faut entendre les contrats d’assurance vie comportant des valeurs de rachat et les contrats de capitalisation. Rappelons que la DDA ne fait que renforcer le devoir…
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DDA : TNS/Assurance collective santé et prévoyance

Devoir de conseil en prévoyance pour un TNS. Par rapport à l’exemple complémentaire santé il convient d’adapter le questionnement sur les points « situation professionnelle » et « les besoins et attentes du client ou du prospect » Situation…
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DDA : devoir de conseil en pratique et assurance complémentaire santé

En quoi consiste l'obligation de conseil ? Présenter l’entreprise d’assurance ou le cabinet de courtage au client avec l’intégralité des mentions requises par la réglementation Recueillir les exigences et les besoins du…
DDA : obligation de conseil
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DDA : zoom sur l'obligation de conseil

DDA : zoom sur l'obligation de conseil La DDA poursuit en la renforçant la réglementation de l’obligation de conseil telle qu’elle existe déjà. Elle lui donne un relief particulier. Le conseil devient une réalité en soi, déconnectée…
DDA : obligation de conseil
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La DDA: quels impacts pour les courtiers

La DDA vise à professionnaliser la distribution des produits d’assurance et à améliorer la protection de la clientèle.
Réglementation DDAFormation adaptative learning référencement DDA
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Réglementation DDA

Modules de formation assurance pour être conforme à la réglementation DDA. Sequentia met en oeuvre des modules sur étagère et des eLearning sur mesure