La DDA a un fort impact sur les produits d’investissements. DDA produits d’investissement Le professionnel effectue un diagnostique au terme du bilan personnalisé. Le client formulera alors son choix voire son non choix. Le plus fréquemment, il demandera un temps…
DDA : un fort impact sur les produits investissements. Par produits d’investissement fondés sur l’assurance, il faut entendre les contrats d’assurance vie comportant des valeurs de rachat et les contrats de capitalisation. Rappelons que la DDA ne fait que renforcer…
La DDA a des implications quant à l’assurance des TNS. Devoir de conseil en prévoyance pour un TNS. Par rapport à l’exemple complémentaire santé il convient d’adapter le questionnement sur les points « situation professionnelle » et « les besoins et attentes du…
La DDA joue un rôle majeur dans l’obligation de conseil En quoi consiste l’obligation de conseil ? Présenter l’entreprise d’assurance ou le cabinet de courtage au client avec l’intégralité des mentions requises par la réglementation Recueillir les exigences et les…
La DDA devient un pilier de l’obligation de conseil DDA : zoom sur l’obligation de conseil La DDA poursuit en la renforçant la réglementation de l’obligation de conseil telle qu’elle existe déjà. Elle lui donne un relief particulier. Le conseil…
La DDA vise à professionnaliser la distribution des produits d’assurance et à améliorer la protection de la clientèle.
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