Sequentia, formation assurance par ancrage mémoriel®, module de eLearning
Formation Assurance: Marché des particuliers: Assurance-vie
Modules (au choix) en autoformation ou en classe virtuelle
Public concerné par la formation
Chargés de clientèle
Marché des particuliers: Assurance-vie
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Contenu de la formation
- Les différents type de placements (placements de trésorerie, l’épargne logement, les valeurs mobilières, assurance-vie etc.)
- L’assurance-vie la clause bénéficiaire, fiscalité en cas de vie, fiscalité en cas de décès)
- Organiser la dévolution successorale (réserve et quotité disponible, donation et assurance-vie)
- Le devoir de conseil
Durée
2 heures
Formation éligible DDA
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être en capacité d’aborder les domaines de l’épargne et retraite des particuliers
Les détails du module de formation
1 L’assurance-vie : la vie du contrat
- Alimentation du compte
- Les frais sur contrats d’assurance-vie
- Le rachat partiel
- Le rachat total
- Les rentes viagères
- La clause bénéficiaire
- La clause bénéficiaire : désignation
- Rédaction de la clause bénéficiaire
- L’acceptation du bénéfice
2 Les contrats en euros
- Rentabilité des fonds en euros
- L’effet cliquet
- Objectifs et motivations d’épargne
3 Les contrats en Unité de comptes/ les contrats multi-supports / Les nouveaux contrats « Euro-croissance » et « vie-génération »
- Les fonds actions
- Les fonds obligataires
- Les fonds monétaires
- Les fonds mixtes ou diversifiés
- Les fonds euros
- Les fonds euro croissance
- Le contrat « vie-génération »
- Les arbitrages
- La gestion pilotée
- Les contrats en Unité de comptes/ les contrats multi- supports
4 La fiscalité de l’assurance vie
- Fiscalité des rachats avant 8 ans
- Fiscalité des rachats après 8 ans
- Fiscalité des rachats partiels
- Les prélèvements sociaux
- Fiscalité de l’assurance-vie
- Fiscalité des rentes viagères issues des contrats d’assurance-vie
- Assurance-vie et droits de succession
5 Le devoir de conseil
- La formalisation du devoir de conseil en épargne retraite
- Les thèmes d’investigation en matière de devoir de conseil
- Les informations précontractuelles
- Le droit à renonciation
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