Épargne salariale, retraite & assurance vieFormation éligible DDARéf. 58
Assurance vie
Adaptive learning Optima
Durée1 heure 30
FormatE-learning
Public concernéChargés de clientèle
TarifSur devis
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Objectifs de la formation
- Connaitre les mécanismes des contrats d’assurance-vie ainsi que les différents types de contrat
Contenu de la formation
- Fonctionnement des contrats d'assurance-vie
- Les contrats en euros
- Les contrats en Unité de comptes/ les contrats multi-supports / Les nouveaux contrats « Euro-croissance » et « vie-génération »
Programme
Fonctionnement des contrats d'assurance-vie
- Alimentation du compte
- Les frais sur contrats d’assurance-vie
- Le rachat partiel
- Le rachat total
- L’avance
- Les rentes viagères
Les contrats en euros
- Composition des fonds en euros
- Rentabilité des fonds en euros
- L’effet cliquet
- Objectifs et motivations d’épargne
Les contrats en Unité de comptes/ les contrats multi-supports / Les nouveaux contrats « Euro-croissance » et « vie-génération »
- Les fonds actions
- Les fonds obligataires
- Les fonds monétaires
- Les fonds mixtes ou diversifiés
- Les fonds euros
- Les fonds euro croissance
- Le contrat « vie-génération »
- Les arbitrages
- La gestion pilotée